黑水河是此处魔境内的一条大河，自东向西绵延千里。不同于一般的河水，或清澈无色，或夹杂泥沙呈浅黄色。此处流淌的河水，却色如浓墨，还附带着一股刺鼻的异味，所以得名黑水河。
河流两岸地貌不一，有成片的阴气深深的树林，有数百米高的血色小山，亦有几十米高低的小土丘，和看着广阔平整，实则坑坑洼洼，起起伏伏的原野。
万魔城就处于黑水河的中下游部位，乃是一众魔修的聚集之地。说是万魔城，城内的魔头又岂止过万，实际的魔修数量有近百万之多。
城内由数位修为达到蕴灵初期的魔修掌管，其中以修为最高的，接近蕴灵中期的幻魔担任城主。此次分派出去的，阻拦绞杀众学子的各个魔修小队，正是出自这几位魔修之手。
每次有人类修炼者来这魔境历练，幻魔等几位蕴灵期魔修，便会安排凝液圆满期或者玉身高期以下的魔修小队与之对练，以达到相互磨练后辈的目的。
笑长生一行十一人，本来是十人的，周大成一个大男人，又不方便和花无颜小队随行。所以，笑长生把周大成拉到一边，说自己等人还要继续深入，最终目标是万魔城。
在得知只是在城外蹲守，而不是进入城内的时候，周大成当即表态，跟着一道搏一把，自己身法还不错，自愿在前一路探查情况。
思考良久，笑长生答应周大成同行，并传其缩骨易形法。所以此时一行人，有一半人已改变身形样貌，手拿之前缴获的魔修兵器，外表看来与一般的魔修无异。
笑长生手拿之前光魔的短棍，周啸天，张小山，郑少奇，龙建秋四人则各自拿着狼牙棒，板斧等重型魔器。至于自己的法器，则放入存放物资的储物袋中。
其余张靓倩，魏大志，褚如意，吴玉莲，梁玉峰五人并没有改变形貌，也没有更换法器，而是原样走在队伍当中。
沿着黑水河行进一段距离不久，前行探路的周大成便急忙赶回禀报，发现一队全身漆黑麻乌的魔修，正朝这边赶过来，估计一刻钟左右就到了。
“好，我们按计划行事，”笑长生说完，一行人便两两对打起来，表面看起来相互斗的难分难解，十分激烈。周大成并没有加入战团，而是找了地方隐蔽起来，准备伺机而动。
不一会儿，一行魔修便闻打斗声匆匆而来。这一行魔修脸黑似碳，身上裸露出来的皮肤也都是黑色的，身着黑衣，手中兵器亦是玄黑，除了头发是白色的之外，再无其他异色。
“哈哈，光老大，碰到硬茬了吧，看情形你这人员损失不少啊，要不要兄弟我来帮忙，早些解决掉这些人类血食，不过功劳可要分我一半，”为首黑魔大笑道，显然和之前的光魔是认识的。
“废什么话，还不快过来帮忙，这些血食不好对付！”笑长生一边和魏大志佯装打斗，一边模仿光魔的声音，气急败坏的说道。