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塞北贺兰山，皑皑白雪柳絮铺地般随风飘落,给整座高山披上一层银装。在贺兰山深处有一名为断魂谷的地方，密林遍布、人迹罕稀，一到夜晚即会阴风阵阵、鬼哭狼嚎，宛如众多鬼魂凄厉的哀嚎。
在断魂谷的山体当中，凿有一座宏伟的道观。此道观名为太平天道，乃是上古大巫用大神通在山体内开凿兴建，入口处荆棘缠绕、杂草丛生，宛如珍珠般镶嵌在山体中，肉眼极难发现。
天空阴暗，乌云密布。一位鹤发童颜的老人正盘膝坐在太平天道的石室中，神色肃穆。老人道号南华，姓名不详，年龄不详，世人常称呼其为南华道人，或南华老仙。
南华道人师承上古大巫，天资纵横，有通天纬地之才。日星象纬、占卜八卦、兵法口才、六韬三略、道术功法，无一不精。
今日，南华道人的双眼皮跳动不停，情绪起伏不定、深感不安。他盘膝坐在石室，闭目不断咏念道家无上至宝《太上感应篇》经文。直至申时，狂风突起、黑雾盘旋，石室中的招魂铃猛然左右摇摆，响个不停。
南华道人惊恐的睁开双眼，面色巨变。他掐指一算道：“不好，天劫降临，吾徒有难。”
南华道人早就算出自己的三个徒弟命里有一大难，正应在今年，但由于他的阳寿仅余三个月，不得已只能闭关摆下七星阵，点燃七星灯续命。
烛火摇晃，险些熄灭。南华道人一口热血从口中喷出，险些自乱阵脚，毁了七星续命阵。他平复了一下激动地心情，无奈的叹了口气，天意难违，即使他用尽心机，还是无法挽救自己的三个徒弟。
不过，他早就用镇魂钟镇住了三个徒弟的一缕魂魄，只要他续命成功，四百年后，他会羽化成仙，到时他就有了逆天改命的法力，可以送三个徒弟投胎转世。下一世，天角、天宝、天梁三人会成为亲兄弟，投胎到一家姓张的农户家中。
南华道人继续闭关，不问世事。而此时召开的武林大会已近尾声，即将结束。经过连番的比拼，魔门的额秃根成为了新一任的武林盟主。这使得正道的人面色都不太好看。
不过，大丈夫存活于世，自当一言九鼎，岂能言而无信。既然决定比武论英雄，那不管正道人士愿不愿意，都只能愿赌服输。
泪水从天宝和天梁的面颊滑落，两人抱着天角的尸体，悲戚不已。他们三人从小一起长大，虽不是亲兄弟，却胜似亲生。天角死了，他们两人无论如何都要替天角报仇。
仇恨就像一颗种子，永远不会随着时间消失，只会不断成长，直至变成参天大树。它蒙蔽了天宝和天梁的眼睛，使得两人忘却了南华道人的淳淳叮嘱，一心只想为天角报仇。两人收起天角的第一卷天书，让门下的弟子抬着天角的尸体先回门派。
天宝咬牙切齿道：“海清，你杀死了我们的大师兄。不管天涯海角，我们都要替师兄报仇。若不能将你杀死，我们师兄弟誓不为人。”