曹操征讨袁旭，不仅无功而返，还损失数万将士。
他拒绝南华再次征讨的提议。
南华愤然离开曹军。
荀彧问曹操：“主公为什么回绝仙人？”
“再败一场，我们还指望什么在世上立足？”曹操反问：“动辄损失数万将士，有多少将士可以折损在战场？”
“主公的意思……”荀彧追问。
“先回淮南，养精蓄锐。”曹操回道：“派人去见袁显歆，提出议和，双方偃旗息鼓，再不相互攻伐。”
“袁显歆占了河北，如今又夺取豫州，将来再对付他……”
荀彧没有说完，就被曹操打断：“将来重提战事，虽然还是没有把握胜他，如今与他为敌，却会招来灭顶之灾。”
“我明白主公的意思。”荀彧叹道：“乾坤郎朗，怎么就出个会妖法的袁显歆……”
曹军战败，士气低沉，一路往淮南退去。
并州，郭嘉率军长驱直入，高干节节败退，一直退到雁门关。
贾诩数次献计都被郭嘉化解，高干对他已有怀疑。
趁着高干不备，贾诩带领几名随从，连夜逃往淮南。
当初听从贾诩提议与袁旭作对，如今摆在高干面前的，却是难以收拾的烂摊子。
麾下将领死的七七八八，面对实力远超于己的袁军，高干束手无策。
雁门关口，望着远处驻扎的袁军，高干问谋士仲长统：“我军与郭奉孝厮杀，屡败屡战，如今退守雁门关，要是关口再丢，等待我的，不是人头落地，就是漂泊无依。我究竟该怎么办才好？”
“当初贾诩来时，我曾劝过将军。”仲长统回道：“那时将军一心与袁显歆为敌，不肯听我一言……”
“现在说这些，还有什么用？”高干打断了他：“我只想知道，怎样才能度过危局。”
“将军还有兵马，并不是没有议和的本钱。”仲长统说道：“不如派个人去见郭嘉，或许还有谈成的可能。”
“你觉得郭奉孝会答应？”高干问道。
仲长统回道：“事已至此，只能尽人事知天命。”
“谁去合适？”高干又问。
“除了我，再没其他人。”仲长统回道：“我愿为将军分忧！”
高干向仲长统躬身一礼：“先生大义，我终身不忘！”
被郭嘉逼上绝路，高干终于决定放弃独占并州，由仲长统前去议和。
郭嘉没有拒绝与仲长统相见。
军营帅帐，郭嘉坐在上首。