十月金秋，瓜果飘香，华山上下层林尽染，色彩斑斓。
岳不群坐太华堂，神情严肃，阅读资讯堂紧急送来的一份份情报。
自八月后，在南直隶的魔教徒突然销声匿迹，放弃与嵩山派的争斗，可嵩山派却更加紧张。
要说魔教认输，那是连小孩都不信，如此作为，肯定有大阴谋要实施，且对付的必定是嵩山派，或是整个五岳剑派。
未知才是最可怕的敌人，包括华山派在内的五岳剑派，都不约而同收紧了人手，提高了戒备，全力防御可能出现的魔教袭击。
果然，魔教开始动作了，岳不群和其他三派一样，都舒了口气，魔教的目标，依旧是嵩山派。
十月五日，东方胜带着童百熊等四个高手，突然现身扬州，猛攻嵩山派扬州驻地，费彬丁勉等五人迎战，双方交手三次，平分秋色。
东方胜转而带着一帮黑道之人袭击南直隶各地，嵩山派争锋相对，组织各江湖帮派围追阻击，南直隶战火再起。
十月十日，黄满祥刘琪等五位魔教高手，现身宿州，嵩山派前辈高手赵天林出山，带领着四位嵩山派一流高手迎战，双方大战两次，各伤一人，就此对峙下来。
十月十五日，任我行出现在濮阳，一时间江湖震动，泰山派云集六位高手于济宁，一日三惊，紧张盯着濮阳的风吹草动。
少林派五位高僧连夜出山，拜访开封相国寺，交流佛法，顿时开封府信徒云集，佛声大作，热闹非凡。
十月二十三日，莫大在魔教与嵩山派激战时，突然现身，一剑重伤童百熊，即刻抽身远遁，嵩山派趁势围攻，东方胜四人护着童百熊后撤，在丁勉费彬冒死进击下，留下了一位魔教高手性命，东方胜四人突围成功，不知所踪。
十一月一日，黄满祥等五人失去踪影，就在赵天林等加强防备之事，突然出现在扬州，击伤仙鹤手陆柏，丁勉等顿时陷入下风，向嵩山求援。
三日，赵天林正想派人追击支援，任我行一行五个高手现身宿州，顿时又吓得缩回驻地，一日三次派出信使，求援嵩山。
四日，左冷禅钟镇赶到宿州，七个高手与任我行大战一场，左冷禅和赵天林敌住任我行，其他五人围攻魔教四个高手，互有轻伤，战况陷入胶着状态。
十日，魔教江西分舵突然北上，进攻安庆，嵩山派高克新不敌，撤出安庆，退到合肥。
十一日，魔教浙江分舵袭击铜陵，嵩山派孙大中重伤逃窜，嵩山派江南驻地尽失，整个局势顿时反转，被魔教全面压制。
岳不群思索再三，与黄不韬进行一番长时间交谈，黄不韬当夜下山，游历江湖去了。
十三日，泰山玉钟子受掌门天门所托，给左冷禅送信，邀请左冷禅参加后年老掌门玉真子七十大寿，见魔教猖狂，欣然加入嵩山派战线，抗击魔教。