悟空闻说，毛骨悚然，叩头礼拜道“万望老爷垂悯，传与躲避三灾之法，到底不敢忘恩。”祖师道“此亦无难，只是你比他人不同，故传不得。”悟空道“我也头圆顶天，足方履地，一般有九窍四肢，五脏六腑，何以比人不同？”祖师道“你虽然像人，却比人少腮。”原来那猴子孤拐面，凹脸尖嘴。悟空伸手一摸，笑道“师父没成算。我虽少腮，却比人多这个素袋，亦可准折过也。”祖师说“也罢，你要学那一般？有一般天罡数，该三十六般变化；有一般地煞数，该七十二般变化。”悟空道“弟子愿多里捞摸，学一个地煞变化罢。”祖师道“既如此，上前来，传与你口诀。”遂附耳低言，不知说了些什么妙法。这猴王也是他一窍通时百窍通，当时习了口诀，自修自炼，将七十二般变化都学成了。
忽一日，祖师与众门人在三星洞前戏玩晚景。祖师道“悟空，事成了未曾？”悟空道“多蒙师父海恩，弟子功果完备，已能霞举飞升也。”祖师道“你试飞举我看。”悟空弄本事，将身一耸，打了个连扯跟头，跳离地有五六丈，踏云霞去勾有顿饭之时，返复不上三里远近，落在面前，带手道“师父，这就是飞举腾云了。”祖师笑道“这个算不得腾云，只算得爬云而已。自古道神仙朝游北海暮苍梧。似你这半日，去不上三里，即爬云也还算不得哩。”悟空道“怎么为‘朝游北海暮苍梧’？”祖师道“凡腾云之辈，早辰起自北海，游过东海、西海、南海，复转苍梧。苍梧者，却是北海零陵之语话也。将四海之外，一日都游遍，方算得腾云。”悟空道“这个却难，却难！”祖师道“世上无难事，只怕有心人。”悟空闻得此言，叩头礼拜，启道“师父，为人须为彻，索性舍个大慈悲，将此腾云之法，一发传与我罢，决不敢忘恩。”祖师道“凡诸仙腾云，皆跌足而起，你却不是这般。我才见你去，连扯方才跳上。我今只就你这个势，传你个筋斗云罢。”悟空又礼拜恳求，祖师却又传个口诀道“这朵云，捻着诀，念动真言，攒紧了拳，将身一抖，跳将起来，一筋斗就有十万八千里路哩！”大众听说，一个个嘻嘻笑道“悟空造化！若会这个法儿，与人家当铺兵，送文书，递报单，不管那里都寻了饭吃。”师徒们天昏各归洞府。这一夜，悟空即运神炼法，会了筋斗云。逐日家无拘无束，自在逍遥，此亦长生之美。
一日，春归夏至，大众都在松树下会讲多时。大众道“悟空，你是那世修来的缘法？前日老师父附耳低言，传与你的躲三灾变化之法，可都会么？”悟空笑道“不瞒诸兄长说，一则是师父传授，二来也是我昼夜殷勤，那几般儿都会了。”大众道“趁此良时，你试演演，让我等看看。”悟空闻说，抖擞精神，卖弄手段道“众师兄请出个题目，要我变化什么？”大众道“就变颗松树罢。”悟空捻着诀，念动咒语，摇身一变，就变做一颗松树。真个是――
郁郁含烟贯四时，凌云直上秀贞姿。全无一点妖猴像，尽是经霜耐雪枝。
大众见了，鼓掌呵呵大笑，都道“好猴儿，好猴儿！”不觉的嚷闹，惊动了祖师，祖师急拽杖出门来问道“是何人在此喧哗？”大众闻呼，慌忙检束，整衣向前。悟空也现了本相，杂在丛中道“启上尊师，我等在此会讲，更无外姓喧哗。”祖师怒喝道“你等大呼小叫，全不像个修行的体段。修行的人，口开神气散，舌动是非生，如何在此嚷笑？”大众道“不敢瞒师父，适才孙悟空演变化耍子。教他变颗松树，果然是颗松树，弟子们俱称扬喝采，故高声惊冒尊师，望乞恕罪。”祖师道“你等起去。”叫“悟空过来！我问你弄什么精神，变什么松树？这个工夫，可好在人前卖弄？假如你见别人有，不要求他？别人见你有，必然求你。你若畏祸却要传他，若不传他，必然加害，你之性命又不可保。”悟空叩头道“只望师父恕罪！”祖师道“我也不罪你，但只是你去罢。”悟空闻此言，满眼堕泪道“师父，教我往那里去？”祖师道“你从那里来，便从那里去就是了。”悟空顿然醒悟道“我自东胜神洲傲来国花果山水帘洞来的。”祖师道“你快回去，全你性命；若在此间断然不可！”悟空领罪，“上告尊师我也离家有二十年矣，虽是回顾旧日儿孙，但念师父厚恩未报，不敢去。”祖师道“那里什么恩义？你只不惹祸不牵带我就罢了！”悟空见没奈何，只得拜辞，与众相别。祖师道“你这去，定生不良。凭你怎么惹祸行凶，却不许说是我的徒弟，你说出半个字来，我就知之，把你这猢狲剥皮锉骨，将神魂贬在九幽之处，教你万劫不得翻身！”悟空道“决不敢提起师父一字，只说是我自家会的便罢。”