神武八年五月，朱宏三已经占领北京快两年了，整个北方都已经归于朱宏三统治下。山西的姜壤最后在大同举家自焚，他的手下数万人马都成了朱宏三俘虏。不过这些人朱宏三并没有杀他们，这帮家伙原本就是边军，战斗力强劲，正好用他们入陕西收拾乱局。就这样左军大都督的马昆，带着这帮边军和他的两个师火枪兵入陕西，收拾乱局。
四川那边战事早已经结束，四川的大小军阀看到中原已经统一，纷纷交出兵权当了寓公，现在四川总督是何腾蛟，作为后军大都督的周玉驻扎在重庆。
现在国内除了云贵和陕西大部分的战事都已经结束，朱宏三开始将主要精力放在恢复生产上面，毕竟经过二十多年的乱世，北方经济已经被破坏的不成样子。作为人口大省的河南和四川，境内上百里没有人烟很正常。根据周玉的奏报，本来有四十多万人口的重庆府，现在居然在中午出现老虎伤人之事，可见人口凋敝成什么样子。
所以朱宏三第一步就是恢复当地人口，河南、四川人口损失的多，就从周围省份调去。山东和安徽距离河南近，从这两个省移民百万去河南。湖广距离四川近，那就湖广填四川，从湖广移民到四川去。
就在整个朝廷都将注意力放在恢复生产上的时候，一封来自云南的八百里加急军报打破了朝堂上的平静。
军报是云贵总督吕大器写的，很简单，就是告诉皇帝在神武八年二月，远征缅甸的李成栋部，在云南腾越州，也就是后世的腾冲。在怒江以西的磨盘山，李成栋中了李定国的埋伏，一战而败，五万大军丢了两万，剩下的不到三万人退到昆明，建宁郡王李成栋死在军中。
事情经过是这样的，自从神武五年朱宏三离开云贵后，将兵权交给了李成栋。李成栋不愧是明末名将，在他的带领下稳扎稳打，将朱由榔从云南昆明一直撵到缅甸边境。同时被称为四健将的艾能奇病死在云贵边境，刘文秀在昆明被李成栋打死在城头。战事顺利让李成栋起了骄傲之心，感觉能在一年之内平定云贵。
李成栋不是穿越人士，他不知道四健将中最能打的并不是艾能奇和刘文秀，也不是大哥孙可望，而是那个被朱宏三打的满两广乱跑的李定国。
李定国为了这一仗准备了两年，他发现这只明军和广东的那只明军并不是一样，火器十分稀少，虽然盔甲兵器装备精良，但是和自己的军队已经没有了代差。仔细研究过后，李定国决定在磨盘山这里利用山势设伏，打击一下气焰嚣张的李成栋。
而李成栋占领昆明后，完全忘了当年朱宏三离开前让他稳扎稳打的吩咐，同时也忘了让他小心李定国的嘱托。李成栋觉着李定国一个小孩子，老子当年打仗时他毛还没长出来呢！所以李成栋不管云贵总督吕大器的警告，马不停蹄的追击残余的桂王军队。
在神武七年十一月，李成栋在大理击败李定国的部将白文选部，又渡过怒江逼近腾越州。 接到消息后的李定国在怒江以西永昌境内的磨盘山一带设下埋伏。他以泰安伯窦名望为初伏，广昌侯高文贵为二伏，武靖侯王国玺为三伏，准备等待李成栋进入三伏之后全面出击。