三年后。
波之国，位于火之国东南，与火之国相隔一条长约近两千米的海平线。
说是国家，其实它的面积和就连在火之国的百分之一都不到。
就连地处火、土、风三国夹缝中的雨之国，都要比它大上不少。
是一个独立于大陆之外的岛国。
原本，这个国家，虽算不上富庶，但保持温饱应该是没有多大问题的。
可自从一年前，波之国，被世界级富豪卡多盯上后。
这个国家就开始食不果腹了。
卡多雇佣大批手下与忍者，凭借财力跟暴力，肆意妄为，瞬间垄断了海上交通与运输，掌控海权。
向波之国民众收取高额船运费用的同时，大肆抬高波之国内物价，疯狂敛财。
致使这个小到不能的国家，陷入水深火热之中。
为了反抗卡多的暴行，波之国以达兹纳为首的民众，开始建造一座连接波之国与大陆的跨海大桥。
也就是后来的鸣人大桥。
此时，天刚蒙蒙亮，海岸线上，浓雾弥漫。
尚未竣工的鸣人大桥下，一叶扁舟，正匀速朝波之国方向飘荡而去。
如同原著般，达兹纳在因造桥遭受卡多的追杀，从而以委托木叶忍者护送。
已经从退出暗部的旗木卡卡西，就在此次任务之列。
而他的学生则是已然从忍者学校毕业的第七班，漩涡鸣人、宇智波佐助、春野樱三人。
“卡卡西老师，前面有人.....”就在卡卡西因为达兹纳隐瞒虚报任务等级，与其理论，后遭其道德绑架时，小樱的声音，吸引了包括卡卡西、鸣人、二柱子在内，船上所有人的注意力。
卡卡西微眯起裸露在外的右眼，透过浓雾，两道人影，闲庭信步行走海面上，若隐若现。
离得近了，卡卡西终于看清他们的具体外貌。
两人都穿着红云黑袍，头上戴着风铃斗笠，被遮掩住全身，看不清面庞，也不知是男是女。
但其能够在海面上如履平地，足以确认其忍者的身份。
而且，多年的忍者生涯，告诉卡卡西，眼前之人，非比寻常，属于极度异常危险的存在。
“卡卡西老师...我们....”鸣人、二柱子、小樱三人狠狠咽了咽口水。
此时他们刚初出茅庐，虽然已经从忍者学校毕业，但木叶的安逸生活，使得他们对真正的忍者一无所知。
看到前方突然出现两个人踩在海面上行走，明显被吓了一大跳，相顾骇然。