曹操撤退后，刘备取得汉中，并且很快就在这个地方称王了。
刘备称汉中王是公元219年7月的事情，随后不久，关羽和曹魏在襄樊地区交战，水淹七军，威震华夏。
具体是这样的，当年8月份襄樊地区天降大雨，山洪爆发，樊城被洪水围了起来。
这个洪水也淹没了曹操派来救援的七军，这就是所谓的水淹七军。关羽虽然是北方人，但却能统领水军，他趁着洪水驾船和援军的主将于禁作战，结果俘虏了于禁，杀了另一位将军庞德，初战告捷。
庞德原是马超手下的将军，马超投奔刘备的时候，庞德刚好生病了，结果就把他留在张鲁那儿了。后来张鲁降曹，庞德就改仕曹操了，而且十分忠诚，这次连当年跟曹操一起起义兵的于禁都投降了，他也没有投降。
此时守樊城的曹仁依然决定死守，同时曹操又派徐晃带兵来救。这样战争进入相持阶段，关羽力敌徐晃的援军和曹仁的守军，双方相持不下。
这种局面对关羽更加不利，可谓是进退两难。如果关羽要拿下襄阳和樊城，目前的力量是不够的，只能从他的根据地调兵增援，而根据地南郡的守军主要是防备孙权的，一旦调走，后方就会非常空虚。
江东的前线统帅也看出机会来了，此时处在这个位置上的人是吕蒙，就是“士别三日，当刮目相看”的那个吕蒙。
吕蒙出身贫贱，靠着勇敢作战才慢慢升上来。由于文化水平不够，到了一定程度就遇到了事业上的瓶颈。那个时候孙权让他读点书，本来吕蒙对此是有抵触情绪的，不过最终还是被孙权劝服，通过读书大有提高，升到了这个前线统帅的地位。
吕蒙为了让关羽松懈对己方的防备，谎称生病退下第一线，然后换上名不见经传的陆逊。陆逊一上任就给关羽写了一封信示弱，主要是夸关羽领兵打仗比白起、韩信之流厉害多了，自己则只是一个书呆子，以后一定要向关将军多多学习。
关羽心高气傲，向来就看不起文士，这下一看换上一个书呆子，马上就掉以轻心了，将自己后方防守江东的军队慢慢调到了前线。
面对关羽的强势，此时曹操和孙权已经暗中勾结，曹操继续给徐晃增兵，徐晃发动反击，关羽没能抵挡得住，只好撤军。
这样樊城之围就解了，之前孙权那边吕蒙和陆逊兵分两路，吕蒙率军白衣渡江，把军队装扮成商队，沿长江向江陵进发，静悄悄地就来到了南郡。
江东的军队一来到南郡，留守的人立即就投降了。陆逊也是十分顺利地到达了夷道，把守住长江的峡口，以防刘备派兵前来救援。
这样关羽就无路可逃了，他败走麦城，被孙权杀害。关羽死后不久，吕蒙就病死了，另外曹操也病死，曹丕继承魏王的爵位。这大概是公元220年1月的事情。